در دوران جنگ هاي داخلي امريکا، سه مرد در پي يافتن جعبه اي هستند که حاوي دويست هزار دلار پول مسروقه است: «استنزا» (وان کليف)، «جو» (ايست وود) و «توکو» (والاک)...

مصرف مواد مخدر در شهر رم به بالاترین حد خود رسیده است. کودکان از موادفروشان جلوی مدارس‌شان خرید می‌کنند، قاچاقچیان به راحتی از امنیت فرودگاه عبور می‌کنند و مایک همیلتون، مامور اصلی اینترپل، به سیم آخر زده است. او که از بی‌کفایتی نیروی پلیس محلی به ستوه آمده، تنها امیدش تکیه بر یکی از نیروهای خودش به نام فابیو است؛ افسری که چنان در پوشش مخفی فرو رفته که هیچ‌کس جز همیلتون هویت واقعی او را نمی‌داند. اما حتی در حالی که فابیو اعتماد جانی، رهبر کارتل را جلب می‌کند، قاچاقچیان هر لحظه به حقیقت نزدیک‌تر می‌شوند. وقتی هویت او لو می‌رود، شکارچی خود به شکار تبدیل می‌شود و فابیو در مبارزه‌ای ناامیدانه برای بقا تنها می‌ماند.

نیکو پالمیدی بازرس پلیسی است که با یک باند جنایتکار که شهر آرام ایتالیایی را به وحشت انداخته و از بازرگانان محلی اخاذی می‌کنند، مبارزه می‌کند. با وجود تهدید به خشونت، هیچ‌کس جرئت اقدام ندارد، به جز صاحب یک رستوران که توسط پالمیدی مجبور می‌شود حقیقت را بگوید.